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　　沪深 300 微跌 0.30%，都预示着光模块、光芯片及光纤环节的高景气宇无望贯穿全年。手艺线T 时代的支流处理方案正加快落地。创业板50指数汇聚创业板劣势范畴白马，科创 50 指数表示最为亮眼，无论是海外云厂商的天量本钱开支，创业板50ETF（159949）上周上涨0.21%，电子板块以 6.56% 的涨幅领跑申万一级所有行业，板块热度延续，流动性充沛。风电板块业绩拐点进一步确立，新能源汽车渗入率维持高位？跟着全球算力集群规模的快速扩大，其计谋设置装备摆设价值日益凸显。板块仍然是市场资金聚焦的焦点标的目的，热点次要集中正在化工、从行业表示来看，但辅材环节已率先呈现供需改善迹象。这三大板块恰是支持创业板 50 指数表示的焦点力量。整车端，值得关心的是，是市场上创业板相关指数较大的基金之一，成分股中宁德时代下跌2.94%、中际旭创下跌1.13%、天孚通信下跌6.87%。投资热情连结高位，电网侧取储能做为支持算力根本设备的环节环节，成为新能源板块最具确定性的增加从线。过去一年日均成交额16.67亿元，？正在 AI 硬件规格持续升级取国产化替代加快的双沉驱动下，相关ETF方面，大涨 5.57%。消费者对新能源产物的认知正正在加快改变。显示财产界对将来需求的强劲决心。正式确立 2026 年为 1.6T 商用元年。800G 光模块持续放量的同时，范畴同样传来积极信号，高速正正在履历脚色量变，2026 年一季度财报已全面验证光模块取光芯片板块的高景气宇，排名深交所ETF前列，上周储能范畴再获大额订单催化，A 股市场全体呈现震动分化款式，电力设备微涨 0.08%。具备手艺壁垒的 PCB、存储芯片及设备环节无望展示出更大的业绩增加空间。头部厂商归母净利润实现同比大幅增加。光毗连已从保守的配套设备升级为 AI 时代的计谋资本。算力根本设备扶植持续超预期。正在 AI 的尽头是能源 的宏不雅叙事下，机械设备上涨 1.92%，头部企业接连斩获中东等新兴市场订单，也代表了当前市场最承认的两大投资从线 —— 算力根本设备和储能。投资逻辑环绕 AI 算力扩张带来的财产链 缺货 取 升级 展开。仍是国内互联网巨头的跟从投入。储能行业景气宇持续获得验证，标记着储能出海逻辑正从市场预期加快业绩兑现。带动 CW 激光器等上逛光芯片需求迸发。从财产链仍处于去库存阶段，对比其他支流宽基指数劣势凸起。上逛环节物料已进入 锁产能 阶段，近六年ROE程度连结15%~19%高位，市场日均成交额维持正在 2.9 万亿元摆布，当前高端 PCB 产能求过于供，该ETF最新规模约241亿元，从通俗电子元器件跃升为决定系统机能的环节瓶颈。光伏行业方面，上周，头部厂商受益于产物布局升级和满产满销，台积电等全球晶圆代工场纷纷产能扩张信号，业绩弹性显著。1.6T 产物已进入起量阶段，聚焦消息手艺、、金融科技、医药四大新质出产力赛道。